Zeichnungsstart der neuen 7,25%-Anleihe (A352AX) der FCR Immobilien AG

Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung der Alt-Anleihe sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums. Die Notierungsaufnahme der neuen FCR-Anleihe 2023/2028 (WKN A352AX) im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 27. November 2023 geplant.

Operative Entwicklung

Die FCR Immobilien AG verzeichnet in 2022 nach IFRS einen Anstieg des operativen Ergebnisses aus der Bestandshaltung, FFO, um 32 % auf 9,4 Mio. Euro, nach 7,1 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, hat sich in 2022 um 16 % auf 17,3 Mio. Euro verbessert.

Auch im 1. Halbjahr 2023 ist die FCR weiterhin profitabel. Die Mieteinnahmen im 1. Halbjahr 2023 konnten um rd. 18 % auf 19,1 Mio. Euro nach 16,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Zusammen mit den erzielten Verkaufserlösen von 11,9 Mio. Euro lag der Umsatz bei insgesamt 31,0 Mio. Euro nach 16,6 Mio. Euro im Vorjahr. Im 1. Halbjahr 2023 hat die FCR Immobilien AG ein Ergebnis vor Steuern, EBT, von 5,8 Mio. Euro erzielt, nach 8,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Vorjahresergebnis war durch einmalige Bewertungseffekte geprägt. Beim operativen Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, FFO, wurde mit 4,7 Mio. Euro nahezu der Vorjahreswert von 5,0 Mio. Euro erreicht.

Die FCR Immobilien AG profitiert nach eigenen Angaben im aktuell herausfordernden Immobilienumfeld von der Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren und den daraus resultierenden stabilen Mieteinnahmen. Mit den Zahlen des 1. Halbjahres 2023 bestätigte die FCR Immobilien AG ihren Ausblick für das Gesamtjahr, der von einer weiter profitablen Unternehmensentwicklung ausgeht. 

„Werden mit Unterstützung der Anleihe in weitere Immobilien investieren“

„Auch mit unserer neuen, jetzt bereits schon sechsten Anleihe setzen wir unser für Emittent und Anleger gleichermaßen bewährtes Erfolgskonzept weiter konsequent fort. So bieten wir als ein von Anfang an profitables und sehr solide aufgestelltes Unternehmen Anlegern eine attraktive Anleihe mit einem jährlichen Zins von 7,25 %. Für uns ist dieses Instrument ein wichtiger Baustein für die kontinuierliche Umsetzung unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie auch im kommenden Geschäftsjahr. So werden wir mit Unterstützung der neuen Anleihe in weitere Immobilien investieren mit dem Ziel, unser Portfolio wertschaffend auszubauen“, sagt Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien AG.

Umtauschmodalitäten für Alt-Anleger

Die Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24 können ihre Schuldverschreibungen gegen die neu angebotenen 7,25 %-Schuldverschreibung in einem Verhältnis von 1:1 umtauschen. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000 Euro erhält der Inhaber der FCR-Anleihe 2019/24 zudem einen Barausgleichsbetrag von 20 Euro je Teilschuldverschreibung sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Ergänzend zum Umtausch können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere neue Schuldverschreibungen erwerben können. Für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden Formulare ihrer Depotbanken.

Eckdaten der FCR-Anleihe 2023/28 

Emittent  – FCR Immobilien AG
WKN / ISINA – 352AX / DE000A352AX7
Emissionsvolumen  – Bis zu 60 Mio. Euro
Zins – 7,25 % p.a.
Ausgabepreis  – 100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung
Stückelung – 1.000,00 Euro
Zinszahlung – Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024
Besicherung – Grundbuchschuld (Treuhänder)
Begebungstag – 27. November 2023
Laufzeit – 5 Jahre (bis 26. November 2028)
Rückzahlung – 27. November 2028
Rückzahlungskurs – 100 % des Nennbetrags
Zeichnung über DirectPlace – 02. November 2023 bis voraussichtlich 21. November 2023 (12.00 Uhr)
Umtauschfrist mit Mehrerwerbsoption – 02. November 2023 bis voraussichtlich
21. November 2023 (12.00 Uhr) für Anleihe 2019/2024
Notierung – Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapier-börse (voraussichtlich am 27. November 2023)
Zahlstelle – Bankhaus Gebr. Martin AG

INFO: Den Wertpapierprospekt der neuen FCR-Anleihe 2023/28 finden Sie hier

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2014/19 (getilgt)
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2016/21 (getilgt)
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2018/23 (getilgt)
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2019/24
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2020/25

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