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Platzierungsergebnis – die Deutsche Rohstoff AG hat ihre neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN DE000A3510K1), die jährlich mit 7,50% verzinst wird, vollständig im Volumen von 100 Mio. Euro platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage sei das Volumen deutlich überzeichnet gewesen, berichtet die Emittentin, so dass die Zuteilung gesondert geregelt werden muss. Aufgrund der erfolgreichen Anleihe-Emission, wird die Deutsche Rohstoff AG das ausstehende Volumen ihrer Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN3Q8) in Höhe von 50% ihres Nennbetrags vorzeitig kündigen und am 6. Dezember 2023 zu 101% des zurückzuzahlen, d.h. 505,00 Euro je Inhaber-Teilschuldverschreibung. Nach der Rückzahlung wird sich das ausstehende Volumen der Anleihe 2019/24 auf rund 20,5 Mio. Euro belaufen.

„Wir sind mit dem Platzierungsergebnis äußerst zufrieden und freuen uns über die positive Resonanz sowie den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten Investoren, sowohl im Umtausch als auch in der Neuzeichnung. Das Ergebnis der Platzierung untermauert auch das Vertrauen des Kapitalmarkts in das disziplinierte Wachstum der Deutsche Rohstoff AG. Wir können mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren“, so Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG.

Zuteilung

Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden nach Angaben der Emittentin bis zu einem Volumen von 20 TEUR vollständig zugeteilt und darüber hinaus mit 20% berücksichtigt, mindestens jedoch 20 TEUR. Das Umtauschangebot an die Anleger der Anleihe 2019/2024 in die neue Anleihe wurde stark nachgefragt und bei der Zuteilung vollständig berücksichtigt. Beim Mehrerwerb im Rahmen des Umtausches wurden rund 50% zugeteilt.

Hinweis: Die Anleihe wird ab dem 27. September 2023 im Open Market (Quotation Board) der Börse Frankfurt notieren. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Lead Manager/Sole Bookrunner durchgeführt.

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