alstria begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000

• alstria office REIT-AG begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 350.000.000 
• Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke, den Erwerb von Immobilien und/oder die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten verwendet 
• Anleiheemission führt zu weiterer Verbesserung der finanziellen Flexibilität des Unternehmens 
• Mitteilung der endgültigen Konditionen erfolgt nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens

Der Vorstand der alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1 (Aktien), ISIN: XS2053346297 (Anleihe 2019), ISIN: XS1717584913 (Anleihe 2017), ISIN: XS1346695437 (Anleihe 2016), ISIN: XS1323052180 (Anleihe 2015)) hat am 16. Juni 2020 entschieden, eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 350.000.000 zu begeben.

Die neue Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von ca. 6 Jahren und wird mit einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen der Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Anleihe, werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt.

Die Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 16. Juni 2020 begeben. alstria office REIT-AG erwartet für die Anleihe ein "BBB" Rating von der Ratingagentur Standard & Poor’s. Die Anleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern für die Anleihe lauten: WKN: A3E44Q, ISIN: XS2191013171, Common Code: 219101317.

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) auf der Website der alstria www.alstria.de unter der Rubrik Investoren – Anleihen abrufbar sein.

Wichtige Information

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der alstria office REIT-AG in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") oder anwendbaren staatlichen oder ausländischen Wertpapiergesetzen registriert. Die in dieser Ankündigung beschriebenen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten werden diese Wertpapiere nicht öffentlich angeboten.

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