Pionierarbeit bei nachhaltiger Portfolio-Optimierung

Das FAME-Projekt und der ESG-Score

Als Partner des EU-geförderten Forschungsprojekts FAME arbeitet die JRC Capital Management gemeinsam mit 30 Partnern aus ganz Europa an der Entwicklung einer wegweisenden Plattform. Das Herzstück dieser Plattform ist ein einzigartiger ESG-Score, der nicht nur traditionelle ESG-Kriterien berücksichtigt, sondern auch zusätzliche Faktoren einbezieht, um eine noch präzisere Bewertung der Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu ermöglichen.

Individualisierung der Portfoliooptimierung

Der ESG-Score dient als Grundlage für die Erstellung einer klaren Rangliste von Investmentinstrumenten. In einem zweiten Schritt wird mithilfe eines risiko-paritätisch arbeitenden Optimierungsalgorithmus ein Portfolio erstellt. Der Clou: Am Ende soll die Portfoliooptimierung durch den Nutzer konfigurierbar sein, indem er seine individuelle Gewichtung der Umwelt-, Sozial- oder Governance-Aspekte einfließen lassen kann.

FAME-Projekt: Eine von drei Pilotanwendungen

Im FAME-Projekt ist die JRC Capital Management verantwortlich für eine von drei Pilotanwendungen. Das Projekt vereint führende Experten für Datenmanagement, Datentechnologien, Datenwirtschaft und die Digitalisierung der Finanzwelt. Das Hauptziel von FAME besteht darin, Europas ersten föderierten, dezentralen, vertrauenswürdigen und energieeffizienten Marktplatz für Daten und Embedded Finance (EmFi)-Dienste zu entwickeln, zu integrieren, zu validieren und als öffentlich zugängliche Plattform zu etablieren.

Der Wert von Daten in der Wirtschaft

Angesichts der Bedeutung von Daten in der heutigen Wirtschaft, insbesondere im Finanzbereich, trägt das FAME-Projekt dem Umstand Rechnung, dass Daten zu einem unverzichtbaren Handelsgut geworden sind. Daten werden überall in Wirtschaft und Industrie gebraucht, um Prozesse zu simulieren, Entwicklungen zu prognostizieren und Entscheidungen zu optimieren.

Innovative Plattform und Zukunftsausblick

Die FAME-Plattform basiert auf dezentralen Technologien wie Blockchain, was Sicherheit, Transparenz und Interoperabilität gewährleistet. Sie ermöglicht die nahtlose Integration von Daten und Services in die Welt der Finanzdienstleistungen. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Integration von Finanzierungsoptionen direkt beim Kauf eines Produkts, ohne dass Kunden separate Bank- oder Finanzinstitut-Websites besuchen müssen.

Das FAME-Projekt und die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern, einschließlich akademischer Institutionen, ermöglichen der JRC Capital Management, ihren Werkzeugkasten zu erweitern und innovative Handelsstrategien zu entwickeln. Insbesondere der Einsatz von KI-Modellen zur Bewertung und Optimierung von Portfoliorisiken ist ein Schwerpunkt.

Die JRC Capital Management betreut in erster Linie institutionelle Investoren und vermögende Privatanleger. Dieses hochwertige Partnernetzwerk umfasst auch Fairbroker24, ein Unternehmen, das sich an Privatkunden richtet und als gebundener Agent im Auftrag und unter dem Haftungsdach der JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH agiert.

Die JRC Capital Management in Berlin treibt als Vermögensverwalter das FAME-Projekt entscheidend voran und zeigt auf, wie Innovation und Nachhaltigkeit in der Finanzwelt zusammengeführt werden können.