Trillium Gold Mines kündigt vermittelte Privatplatzierung für bis zu C$3,5 Millionen an

Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) (OTCQX:TGLDF) (FRA:0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. (der "Vermittler") getroffen hat, um als alleiniger Vermittler und Bookrunner in Verbindung mit einer Privatplatzierung nach besten Kräften (das "Angebot") für einen Bruttoerlös von bis zu C$ 3.500.000 aus dem Verkauf einer beliebigen Kombination von Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von C$ 0.20 pro Einheit und Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "FT-Einheit" und zusammen mit den Einheiten die "angebotenen Wertpapiere") zu einem Preis von 0,225 C$ pro FT-Einheit.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem halben Warrant auf den Kauf von Stammaktien (jeweils ein ganzer Warrant, ein "Warrant").  Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als "Flow-Through-Aktie" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) ausgegeben wird (jeweils eine "FT-Aktie"), und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,30 C$ zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt. 

Der Vermittler hat eine Option, die bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 750.000 C$ in einer beliebigen Kombination von angebotenen Wertpapieren zu den Angebotspreisen zu verkaufen (die "Option des Vermittlers").

Die Erlöse aus dem Verkauf der FT-Aktien werden für "kanadische Explorationsausgaben" gemäß der Definition in Unterabschnitt 66.1(6) des Einkommensteuergesetzes und für "Flow-Through-Bergbauausgaben" gemäß der Definition in Unterabschnitt 127(9) des Einkommensteuergesetzes verwendet. Diese Erlöse werden an die Zeichner mit einem Stichtag nicht später als dem 31. Dezember 2022 in einer Gesamthöhe von nicht weniger als dem Gesamtbetrag der Bruttoerlöse aus der Emission von FT-Aktien ausgezahlt.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot für die Exploration der unternehmenseigenen Grundstücke bei Red Lake sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Das Angebot soll am oder um den 22. September 2022 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Unit-Aktien, FT-Aktien und Warrant-Aktien unterliegen einer Haltefrist, die an dem Tag endet, der vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt.

Als Gegenleistung für seine Dienste erhält der Vermittler eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot sowie Makler-Warrants in Höhe von 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften angebotenen Wertpapiere. Jeder Makler-Warrant kann über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,20 C$ ausgeübt werden.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß den Ausnahmeregelungen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

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Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Bergbaurevier Red Lake im Norden Ontarios befasst. Im Rahmen seiner Konsolidierungsstrategie auf regionaler Ebene hat das Unternehmen eines der größten aussichtsreichen Grundstückspakete im und um das Bergbaurevier Red Lake in der Nähe der wichtigsten Minen und Lagerstätten sowie entlang der Grünsteingürtel Confederation Lake und Birch-Uchi zusammengestellt. Das Unternehmen schloss vor kurzem Akquisitionen ab, die seine zusammenhängende Landposition über mehr als 100 km an günstigen Strukturen in der Nähe des Projekts Great Bear von Kinross Gold und des Betriebs Red Lake von Evolution Mining erweitern. Darüber hinaus ist das Unternehmen an äußerst aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, beteiligt.

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