Geplantes Angebot einer vorrangig besicherten Anleihe über EUR 500 Mio.

Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin, Deutschland, (die "Gesellschaft") beabsichtigt die Begebung einer vorrangig besicherten Anleihe im Gesamtbetrag von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit bis 2025 (die "Anleihe"). Mit der geplanten Begebung, die vom Marktumfeld und anderen Bedingungen abhängig ist, beabsichtigt die Gesellschaft, das Fälligkeitsprofil ihrer langfristigen Finanzierungsstruktur zu diversifizieren und sich vor zukünftigen Veränderungen des Zinsniveaus abzusichern. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe hat die Gesellschaft die Zustimmung bestimmter Finanzierungsgeber unter den bestehenden vorrangigen Kreditlinien erhalten, um die Begebung der Anleihe sowie die teilweise Rückführung bestehender Kreditlinien zu ermöglichen. Die Zustimmungserklärungen werden mit Begebung der Anleihe wirksam. Die Gesellschaft wird den Emissionserlös, zusammen mit verfügbaren Barmitteln, zur teilweisen Rückzahlung ihrer vorrangigen Kreditlinien sowie zur Begleichung damit im Zusammenhang stehender Transaktionskosten verwenden.

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Darüber hinaus enthält diese Mitteilung pro-forma Finanzinformationen. Diese pro-forma Finanzinformationen wurden nur zu illustrativen Zwecken erstellt. Sie basieren auf der Annahme, dass die Akquisitionen von primacom und pepcom bereits zum 1. Januar 2015 abgeschlossen waren. Unsere pro-forma Finanzinformationen beschreiben ihrer Natur nach eine hypothetische Situation und spiegeln daher nicht unsere tatsächlichen Geschäftsergebnisse wider. Sie lassen daher nicht notwendiger Weise einen verlässlichen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu und Investoren sollten diesen pro-forma Finanzinformationen nicht über Gebühr vertrauen.

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